Vlakový vozeň vybavený ako chirurgická sála. Vnútri operujú japonskí chirurgovia, ktorí operujú entitu, ktorá leží na operačnom stole. Zrazu dovnútra vtrhne skupinka maskovaných mužov s automatickými zbraňami v rukách, ktorí japonských chirurgov postrieľajú a do čierneho saku zabalia telo z operačného stolu, ktoré vyzerá ako telo mimozemšťana.

Mulder si s veľkým záujmom pozrie videozáznam, ktorý údajne zachytáva pitvu mimozemšťana. Na zázname sú japonskí doktori, no záznam ako končí vo chvíli, keď dovnútra vlakového vozňa vtrhli maskovaní muži. Mulder a Scullyová zisťujú, že záznam tajne pirátskym spôsobom zo satelitu stiahol istý muž z Allentownu v Pennsylvánii. Mieria za mužom, nájdu ho však mŕtveho - niekto ho zavraždil. Z miesta vraždy sa pokúsi utiecť japonský muž, no Mulder ho prenasleduje a zatkne ho. Na policajnú stanicu prichádza Skinner a agentom povie, že zatknutý muž menom Kazeo Takeo je japonský diplomat s diplomatickou imunitou.

Muža musia prepustiť, no Mulder ešte predtým tajne prehľadá jeho kožennú aktovku. Vnútri objaví satelitné snímky a zoznam mien členov siete UFO. Od Osamelých strelcov sa Mulder dozvedá, že snímky zachytávajú plavbu lode menom Talapus, ktorá strávila na mori mesiace hľadaním potopenej japonskej ponorky z 2. svetovej vojny. Loď neskôr zakotvila v prístave Newport News vo Virgínii a vynorili sa špekulácie, že loď na dne mora skutočne niečo našla - no možno to vôbec nebola potopená ponorka.

Zoznam mien členov siete UFO dovedie Scullyovú za Lottie Hollowayovou a Penny Northernovou. Obe sa zhodnú na tom, že Scullyová je jednou z nich a že ju poznajú. Scullyová ich však nespoznáva, je zmätená a trvá na tom, že vyšetruje vraždu Stevea Zinnzsera. Ženy jej povedia, že Zinnzser bol členom ich spolku. Tiež jej povedia o tom, ako ich uniesli na biele miesto, pričom počas ich slov sa mysľou Scullyovej preženú chvíľkové spomienky na to, čo sa dialo počas jej únosu. Všetky ženy Scullyovej ukážu implantáty, ktoré si chirurgicky nechali vyňať zo svojich šijí. Zmätenú a neveriacu Scullyovú zavedú do nemocnice, kde leží ďalšia členka ich spolku Betsy Hagopianová, ktorá momentálne z neznámych príčin umiera na rakovinu. Penny tvrdí, že podobný osud čaká na každú ženu, ktorá bola unesená.

Mulder medzičasom cestuje do Virgínie, kde v prístave v dokoch objaví loď Talapus. Neďaleko Mulder objaví veľký letecký hangár, vnútri ktorého sa technici a výskumníci starajú o veľký kruhovitý objekt, ktorý zo dna mora zrejme vytiahla loď Talapus. Po návrate domov Skinner Mulderovi povie, že japonského diplomata niekto zavraždil. Mulder vzápätí návštívi svojho priateľa a pomocníka senátora Mathesona, ktorý ho žiada, aby vrátil satelitné snímky, ktoré vzal. Mulder však trvá na tom, že to by naňho iba vrhlo podozrenie, že diplomata zabil sám. Matheson Mulderovi poskytne zoznam japonských chirurgov, ktorých zavraždili vo vlakovom vozni.

Mulder a Scullyová sa stretnú v Ústredí FBI. Mulder Scullyovej ukáže fotku japonských vedcov z 2. svetovej vojny. Štyria z nich sú rovnakí muži, ktorých niekto predchádzajúci deň povraždil. Mulder si myslí, že japonskí vedci už od vojny pracovali na vytvorení ľudsko-mimozemského hybrida, pričom o to isté sa pokúšali i nacisti spolupracujúci s americkou vládou. Preto si Mulder myslí, že za vraždy japonských výskumníkov je zodpovedná americká vláda. Mulder taktiež zistil vlakovú trasu, po ktorej sú prepravované špeciálne vybavené vlakové vozne japonských výskumníkov.

Preto Mulder mieri do Quinnimontu v Západnej Virgínii, kde objaví vlakový vozeň zo satelitných snímok, ktoré získal a vidí, ako do vozňa japonskí muži uzamknú neznámu bytosť. Mulder sa práve chystá skočiť na vlak prepravujúci tento vozeň, keď mu vtom zazvoní jeho mobilný telefón. Volá mu Scullyová, ktorú v jej byte navštívil Pán X a varoval ju, aby Mulder nechal vlak na pokoji, lebo naňho v ňom číha veľké nebezpečenstvo. Mulder napriek tomu z mostu skočí sa pohybujúci sa vlak, pričom pri doskoku stráca svoj mobilný telefón a tým i možnosť kontaktu so Scullyovou.

Pokračovanie nabudúce ...