V údolí San Joaquin v Kalifornii žijú desiatky imigrantov. Eladio Buente tu flirtuje s krásnou Mariou Dorantesovou, kým sa tomu všetkému prizerá jeho žiarlivý brat Soledad. Zvedavá Flakita vie svoje: "Dvaja bratia. Jedna žena. Problém." Náhle sa ozvú tri silné rany, z neba sa na zem znesie oslepujúca žiara a začne pršať žltý dážď. Potom ako krátky ale hustý dážď pominie Flakita neďaleko objaví znetvorené Marino telo a rovnako znetvorené telo jednej dedinskej kozy. Akoby im niečo vyžralo okolie úst a oči. Eladio je preč. Mulder a Scullyová majú prešetriť záhadné úmrtie Marie Dorantesovej. Podľa Muldera tesne pred Marinou smrťou na zem dopadlo nejaké vesmírne teleso, zrejme bolid. Podobné meteorologické úkazy bývajú spájané s mimozemšťanmi a mrzačením dobytka. Scullyová privíta Mulderovu teóriu s jej obvyklým skepticizmom. Z tela kozy toho Mulderovi veľa nepovie a Marino telo už previezli do márnice. Podľa Flakity Mariu zabil El Chupacabra - vysávač kôz --- malá šedá bytosť bez vlasov známa z mexických rozprávok s veľkou hlavou a čiernymi očami. Scullyová si samozrejme nemôže nepovšimnúť podobnosť medzi opisom El Chupacabru a šedého mimozemšťana. Nahnevaný Soledad Flakitin príbeh zamietne. Zo smrti Marie obviní svojho brata Eladia, ktorý ju podľa neho zabil zo žiarlivosti. Tento milostný trojuholník presvedčí Scullyovú o tom, že páchateľom je Eladio, ale keď uvidí Marino telo rýchlo zmení názor. Stav jej tela šokuje i inak stoickú Scullyovú. Telo pod hustou vrstvou akéhosi zeleného hubovitého porastu takmer ani nie je vidieť. Zatiaľ Mulder s pomocou imigračného agenta Conrada Lozana nájde Eladia. Eladio je v cele na samotke, oddelený od spoluväzňov imigrantov, lebo tí si myslia, že Eladio je El Chupacabra. Eladio popiera, že by Mariu zabil on. On našiel už iba jej mŕtve telo. Mulder verí, že Eladio hovorí pravdu a Scullyová s ním musí súhlasiť, lebo pri pitve zistila, že Mariu v priebehu malej chvíľky zabila masívna infekcia neznámeho pôvodu. Eladio utečie z väzby a agenti v aute, ktoré ho prevážalo nájdu mŕtveho šoféra, ktorého tiež napadla neznáma infekcia. Mulder si ihneď myslí, že musí existovať spojenie medzi hubovitou infekciou a Eladiom na úteku. Mulder a Lozano vystopujú Eladia až na miesto jeho prechodnej práce, ale na stope Eladiovi je i jeho brat Soledad, ktorý túži po pomste. Obaja bratia utečú predtým, ako sa im ich podarí zatknúť Mulderovi alebo Lozanovi. Neďaleko nájdu iba telo mŕtveho predáka, ktorý Eladiovi dal prácu. Jeho telo taktiež napadla infekcia. Scullyová telefonuje Mulderovi sa varuje ho pred stykom s infikovanými obeťami. Profesor mykológie izoloval enzým, ktorý pôsobí ako katalyzátor a neuveriteľne rýchlo urýchľuje hubovitý rast. Ak sa dostane do prírody, mohlo by to mať nepredstaviteľné následky. Scullyová si myslí, že za úmrtia je zodpovedný Eladio, ktorý je nosičom enzýmu. Mulder ihneď pochopí, že enzým môže mať mimozemský pôvod a na Zem sa dostal z vesmíru pri meteorologickom úkaze. Scullyovej už hrozí, že pri niektorých Mulderových teóriách stratí nad sebou kontrolu, tak sa snaží byť mierna a iba Muldera varuje, aby čo najskôr zadržal Eladia - opatrne. Eladiovi sa začne zhoršovať zdravotný stav a prosí o pomoc svoju sesternicu Gabrielle. Tá mu nakoniec dá peniaze. Eladio Mulderovi a Lozanovi opäť utečie, ale Lozanovi sa podarí zatknúť aspoň Soledada. Keď Eladio po prvý raz v zrkadle uvidí svoju znetvorenú tvár, tvrdí, že už viac nie je človekom, ale stal sa El Chupacabrom. Gabrielle agentom povie, že Eladio utiekol do Mexika. Mulder si však včas uvedomí, že je to lož. Zalarmuje tím na boj proti nákazlivým chorobám a spolu so Scullyovou mieria do dedinky, v ktorej sa to všetko začalo --- a kde sa dvaja bratia stretnú jeden proti druhému v boji o lásku mŕtvej ženy. O tom, čo sa stalo potom sa nesú rôznorodé chýry. Flakita tvrdí, že Lozano doviedol Soledada do dediny a kričal na Eladia, aby sa svojmu bratovi postavil tvárou v tvár. Ale Eladio už viac nie je človekom --- je to El Chupacabra. Flakita hovorí, že do dediny prišli šedí mimozemšťania, ktorým ona hovorí El Chupacabrovia. Tí zabijú Lozana a Soledada si zoberú so sebou. Gabrielle vyrozpráva iný príbeh. Lozano nariadi Eladiovi, aby sa tvárou v tvár postavil svojmu bratovi. Keď si Soledad s hrôzou uvedomuje, že jeho brat je El Chupacabra, nedokáže na svojho brata vystreliť. On a Lozano sa pobijú o zbraň a Lozano chytí dve guľky do brucha. Dvaja bratia, dvaja Chupacabrovia potom utečú do Mexika. Príbeh, ktorý neskôr Mulder a Scullyová predostrú Skinnerovi nie je o nič jasnejší. Všetko čo vedia je to, že keď prišli do táboru obaja bratia boli preč. Do dediny prichádzajú členovia tímu na boj proti nákazlivých chorobám, ktorí v ochranných odevoch vyzerajú ako šedí mimozemšťania. Na zemi nájdu ležať mŕtveho Lozana, ktorý má v tele dve guľky a jeho telo už napadla nebezpečná huba. A bratia Buenteovci? Tí sú preč - utiekli.