Temná a upršaná noc. K vidieckemu domu v Pennsylvánii prichádza auto. Z auta vystúpi šofér a s malou pištoľou v ruke vstúpi do domu, na vstupných dverách ktorého sa nachádza kruhovitý symbol s krížom uprostred. Vnútri sa stretne s ďalším mužom a jeho chorľavou manželkou, ktorí ho už obaja poznajú. Vnútri v dome je však ešte niekto iný - človek, muž, ktorý má ohavnú tvár, poskrúcané telo a dlhé neupravované vlasy. Muž sa netvorovi pozrie do jeho smutných očí a vzápätí naňho trikrát vystrelí zo svojej zbrane. Žena sa rozplače a jej manžel jej poskytne oporu. Muž bez váhania opúšťa ich dom a nasadne do svojho auta. Keď chvíľu zamyslene sedí vnútri my po prvýkrát vidíme, že neznámym mužom je Mulder. Šliapne na plyn a rýchlo odchádza preč.

Je sobota. Doggett šoféruje svoje auto. Spomína si na to, ako pred časom zistil, že Mulder od nedobrovoľnej operácie na jeho mozgu umieral a ako na to reagovala Scullyová, takisto na to, ako jej sľúbil, že Muldera jej nájde. Prichádza k policajnej stanici mestečka Squamash v Pennsylvánii. Tam sa zvíta s priateľským šerifom Kurtom Freyom. Ten mu potvrdí, že minulú jar ich mestečko navštívil Mulder, no zároveň dodáva, že Doggett tu iba mrhá svojím časom, pretože Mulder tu síce vyšetroval údajné zmiznutie istej Marie Hangemuhlovej, no nakoniec sa ukázalo, že Marie po celý čas neopustila domov. Doggett tvrdí, že telefónne záznamy dokazujú, že Mulder sa sem vrátil týždeň predtým, ako zmizol. Chce vedieť prečo. Šerif preto Doggetta zoznámi s manželmi Hangemuhlovcami, ktorí sú rovnakí manželia, akých sme videli v úvode epizódy, ibaže Marie vyzerá ešte chorľavejšia ako predtým. Má choré obličky. Doggett sa ich pýta na Muldera. V pohľade späť vidíme, ako sa pred rokom s Hangemuhlovcami podobne rozprával i Mulder. Paul Hangemuhl je nahnevaný z toho, že Mulder ich obťažuje otázkami i napriek tomu, že sa vlastne nič nestalo. Mulder si myslí, že Marie sa bojí toho, že večer sa do ich domu má vkradnúť neznámy votrelec. Paul však Doggettovi nepovie o tom, že Mulder sa k nim v ten večer vrátil a strieľal. Namiesto toho namieta, že Mulder sa dozvedel o miestnej indiánskej historke o existencii príšery, ktorá žije v tamojších lesoch a na základe tejto historky trval na tom, že Marie sa bojí toho, že príšera si po ňu príde až k nim domov a zaživa ju zožerie. Doggetta to zaujme, no väčšmi ho zaujmú stopy po troch dierach po guľkách v stene v obývačke Hangemuhlovcov, o ktorých neskôr povie šerifovi. Doggett mieri do prázdneho Mulderovho bytu, kde pod umývadlom nájde schovanú Mulderovu pištoľ, ktorú Mulder nosil na členku. V oddelení strelných zbraní v FBI zisťujú, že v zásobníku chýbajú tri guľky. Doggett o domnelom strieľaní u Hangemuhlovcov povie Skinnerovi. Mulder nielenže nehlásil to, že strieľal zo svojej zbrane, no na základe jeho vyšetrovacích spisov bol tu vo Washingtone vtedy, keď jeho telefónnej záznamy celkom jasne dokazujú, že bol v Pennsylvánii. Navyše testy dokázali prítomnosť krvných mikrostôp na hlavni Mulderovej pištole. Skinner odmieta veriť tomu, že Mulder sa rozhodol zdúchnuť preto, lebo niekoho zastrelil. Doggettovi opätovne tvrdí, že na vlastné oči videl, ako Muldera uniesli. "Ale no tak, John, tu nejde o Muldera, tu ide o vás!" tvrdí Skinner. Myslí si, že Doggett sa čo najrýchlejšie snaží vedeniu podať správu vysvetľujúcu Mulderovo zmiznutie, aby ho stiahli z Aktov X a naďalej mohol stúpať smerom hore v rebríčku hodností až na jeden z riaditeľských postov v FBI. Doggett prostestuje slovami, že Mulder predsa podpísal nepravdivé záznamy. Skinner mu poradí, že ak chce skutočne zistiť pravdu, nech sa na to opýta Scullyovej. To však Doggett urobiť nemôže, pretože falošné záznamy spolu s Mulderom podpísala i ona. Skinner vie, že ak takéto obvinenia Doggett predostrie profesnému oddeleniu, bude to Scullyovú stáť jej miesto. Doggett to však profesnému oddeleniu ukázať nechce. Práve preto o tom povedal iba Skinnerovi.

V Pennsylvánii má zatiaľ šerif Frey plné ruky práve. Na cintoríne nechal exhumovať neznámy hrob a vzápätí so skupinkou miestnych ľudí so psami prichádzajú pred starú vidiecku chatku. Žene obývajúcu chatku nariadi, aby "to" vyviedla von, lebo inak si po to prídu sami. Žena namieta, že tak ako ona vedia, že je to mŕtve. Skupinka si však všimne ako poza jej chatku do lesa uteká neznámy človek. Muži spolu so psami muža chytia do siete a napriek ženiným prosbám ho vydeseného naložia na korbu auta, zamknú do klietky a odvážajú preč.

Doggett a Skinner prichádzajú naspäť na miestnu policajnú stanicu potom, ako sa im nepodarilo zastihnúť šerifa telefonicky. Šerif sa im ospravedlňuje a tvrdí, že bol na poľovačke. Skinner šerifovi podá zložku informujúcu o náleze mŕtveho tela neidentifikovaného bezdomovca, ktorého niekto zastrelil. Telo našla deň po Mulderovej návšteve u Hangemuhlovcov pred svojou chatkou miestna žena. Na základe toho, že šerif sa mu o tom pri jeho predošlej návšteve mestečka nezmienil si Doggett myslí, že šerif niečo zatajuje, rovnako ako všetci miestni obyvatelia. Doggett so Skinnerom prichádzajú na miestny cintorín, kde na mieste, kde má byť cudzinec pochovaný nájdu prázdnu dieru v zemi. Vnútri v diere sú zvyšky rakvy a v rakve diera vedúca hlboko do zeme. Niečo teda z rakvy pravdepodobne ušlo ešte predtým, než ju nechal podľa Doggetta šerif vykopať spod zeme. Skinner v čerstvej hline vedľa hrobu nájde biele kamene, na ktorých je vidieť kruhovitý symbol, v strede ktorého sa nachádza kríž. U seba doma zatiaľ Paul Hangemuhl na vstupné dvere domu slepačou krvou namaľuje rovnaký symbol. Prichádza šerif. Marie tvrdí, že to nechce urobiť, no Paul ju presvedčí, že nemajú na výber. Pomôže jej zobliecť si nočnú sukňu a potom uloží jej nahé telo na zem. Marie sa celá chveje, bojí sa, slzy jej stekajú po tvári. Paul Marie trasúcim sa hlasom sľúbi, že tu na ňu počká a potom ju pomaly opúšťa. Vonku pred domom sa šerif Frey priblíži ku klietke, v ktorej drží lesného muža, ktorý je vystrašený rovnako na samotná Marie Hangemuhlová. Otvorí klietku a ustúpi. Marie stále leží na zemi, keď si uvedomí, že muž vstúpil do domu a približuje sa k nej. Marie sa bojí, no napriek tomu zostáva ležať. Muž si k nej kľakne. Jeho oči sú smutné, plné bolesti a strachu. Uvoľní svoju sánku a doširoka otvorí svoje ústa. Pomaly sa zakusne do jej krku a jej tvár sa čoskoro sfarbí dokrvavočervena pritom, ako ju začne zaživa jesť. Paul vo vedľajšej izbe počuje len jej krik plný bolesti. Ku Hangemuhlovcom prichádzajú Doggett a Skinner. Otvorí im Paul a Doggett vie, že u nich bol šerif, rovnako ako vie i to, že Mulder u nich pred rokom niekoho zastrelil. Chcú hovoriť s Marie, no tá v dome nie je. Skinner na podlahe pod kobercom nájde krvavý fľak. Lesný muž zatiaľ v bolesti vracia v pivnici nejakého domu. Vyvrátil bielu substanciu, z ktorej vyformuje ľudskú postavu.

Doggett Skinnerovi povie, že verí tomu, že Mulder zabíjal preto, aby ochránil Marie pred tým, čo neskôr pochovali na cintorín. Miestna polícia na dverách našla stopy po záhadnom symbole, ktorý už Doggett i Skinner videli na cintoríne. Preto sa spolu cez laptop a videokameru cez sieť napoja na Osamelých strelcov. Chlapci ich informujú, že ide o ozdravný symbol, ktorý je spájaný so severoamerickými Indiánmi a ich šamanmi. Kruh reprezentuje spojenie medzi životom a smrťou. Cesta sa delí na cestu šťastia a cestu ľútosti. Legenda stovky rokov pozná mýtického šamana, lapača hriechov, požierača duší, ktorý sa stará o chorých a konzumuje ich nemoci. Jeho symbol na hrobe znamená rešpekt, na dverách je znamením toho, že v dome žije niekto, kto potrebuje jeho dar. Doggett presne rozumie tomu, o čom hovoria. Sám prichádza do chatky ženy, ktorá údajne našla mŕtve telo neznámeho muža a pred ktorej chatkou pred časom šerif so svojimi mužmi zadržali lesného šamana. To práve ona podľa Doggetta na jeho hrob umiestnila kamene s indiánskym symbolom. Mieni, že Mulder chcel chrániť Marie Hangemuhlovú. Vidiečanka mu tvrdí, že nič nepochopil. Doggett začuje buchnutie prichádzajúce z pivnice. Zostúpi dolu, kde na hlinenej zemi nájde ležať nahé telo Marie Hangemuhlovej pokryté sliznatou látkou. Marie sa práve prebrala. Doggett cez ňu prehodí svoj zvrchník a vynesie ju von do svojho auta.

V nemocnici mu lekár neskôr povie, že jej obličky sa spontánne uzdravili. Doggett už vie, čo vedia všetci miestni - že lesný muž Marie ani nikomu inému nikdy nechcel ublížiť. Čo však nechápe je to, prečo sa ho Mulder neúspešne pokúsil zabiť. Keď Doggett opäť navštívi vidiečanku, zdá sa, že tá vedela, že príde. Žena mu povie, že lesný muž je vzhľadom ohavný len preto, lebo konzumuje ohavné nemoci iných ľudí. Mulder prišiel za ňou, nie za Marie Hangemuhlovou. Prišiel sem po záchranu. Umieral a práve sem prišiel hľadať liek. Podobne ako všetci miestni ľudia, ktorých muž vyliečil. Mulder sa však v osudný moment, keď nahý ležal na koberci v dome vidiečanky a muž sa skláňal nad ním, pozrel lesnému mužovi do očí a uvidel v nich, ako muž trpí. Nedokázal sa nezištne nechať vyliečiť. Podobne ako vidiečanka pochopil, čo treba urobiť a urobil, čo bolo správne. Mulder u Hangemuhlovcov muža zastrelil a miestni ho pochovali. Muž chcel umrieť, ale nebolo mu to dopriate. Znovu sa prebudil k životu a vidiečanka ho mesiace ukrývala u seba vo svojej chatke. Doggett vie, že to urobila preto, aby ho ochránila pred miestnymi ľuďmi, ktorí zneužívali jeho dar k tomu, aby sami liečili svoje nemoci. Muž si u nej našiel úkryt, no obyvatelia mestečka o ňom vedia a prídu si poňho. Doggett lesnému mužovi pomôže nasadnúť do auta, no cestu preč im zablokujú šerif Frey a miestni muži s puškami v rukách. Doggett im tvrdí, že muž im nepatrí a je slobodný. Mieri ku svojmu autu, vtom sa však za ním ozve výstrel zo šerifovej pušky. Doggett padá s krvavou hruďou mŕtvy na zem. Muži si idú po muža do Doggettovho auta, muž však medzičasom utiekol. Šerif s ostatnými zakopú Doggettovu mŕtvolu pod zem. Sleduje ich vidiečanka a neskôr vidíme lesného muža vracať v jej pivnici. Na zemi neskôr uvidíme ležať Doggettovo nahé telo celé pokryté slizom. Doggett sa preberie a podíde ku vidiečanke, ktorá sa skláňa nad mŕtvym telom lesného muža. Muž Doggettovi vrátil jeho život výmenou za svoj a tak mu Doggett dal slobodu, po ktorej po celý čas túžil.

Neskôr Doggett sedí za počítačom v kancelárii Aktov X a snaží sa napísať správu o prípade predtým, ako Scullyová zajtra ráno príde do práce. Nevie však ani len ako začať. Prichádza Skinner. Doggett lamentuje nad tým, že v hľadaní Muldera ani po tomto ich najnovšom víkendovom "výlete" nepokročil ani o krôčik ďalej. Skinner mu pripomína, že však na druhú stranu pochopil Muldera a pochopil, aké to je vyšetrovať také citlivé prípady ako v Aktoch X a potom sa snažiť nájsť vysvetlenie. Skinner mu poradí, aby tú správu nepísal. Obaja vedia, že Scullyová o tomto prípade nič nevie a ak by sa o ňom dozvedela, znamenal by pre ňu len ďalšie trápenie. Vedia, že Mulder sa jej bál povedať o tom, že umiera, kvôli tomu, čím sama prešla, kvôli tomu, že by nedokázal zniesť pomyslenie na to, že opäť je zdrojom jej trápenia. Doggettovi ide o to, aby pravda vyšla najavo, k čomu je však pravda, ktorá ublíži človeku, ktorý za ňu bojuje tak horlivo ako Scullyová? Skinner odchádza a Doggett vzadu za stolom uvidí stáť Muldera. V jeden moment tam je, v druhý moment je preč. Doggett sa nemo zahľadí za stôl. Najvhodnejší čas na správne rozhodnutie.