Drakorodená čarodejka Jeralla je mŕtva, jej kóboldia légia rozprášená... no z útesov sa začínajú do tábora zakrádať orkskí špehovia. Uzavrel s nimi dohodu dvojhlavý kobold Sharrak? Ich osud je však spečatený stretnutím s rozdivočeným sovodveďom, ktorého pustí na slobodu naša družina. Ako sa ale vysporiada s ďalším ohrozením a Šedými vlastencami?