Epizóda sa začína Scullyovej príhovorom, v ktorom Scullyová rozpráva o vzniku a zániku života na našej planéte, kým my počas jej slov vidíme fotografiu našej planéty Zeme z vesmíru, obrázky oceánov, pevniny, oblohy, živých organizmov a medzi nimi aj ľudí. Scullyová spomenie aj päť hromadných zánikov života na Zemi, počas ktorých zanikli takmer všetky vtedajšie živé organizmy. Scullyová nastolí otázku, či aj my ľudia zahynieme už v poradí šiestom hromadnom zániku života na Zemi. Pýta sa, či odpoveď na túto otázku prinesie nejaké znamenie alebo zjavenie. Zatiaľ si na pláži na Pobreží Slonoviny v Západnej Afrike vedec Dr. Solomon Merkmallen prezrie nález nájdený v plytčine – malý kovový artefakt v tvare doštičky, ktorý je popísaný záhadnými symbolmi.

Vo svojej pracovni artefakt priloží k druhému veľmi podobnému artefaktu, ktorý tam mal schovaný. Dva artefakty sa naraz spoja do jedného a objekt vzlietne z vedcových rúk a skončí na druhej strane miestnosti v jednom výtlačku Svätého písma. Keď vedec podíde bližšie a oddelí artefakt od Písma, to je otvorené v knihe Genezis, verš 1:28: „Boh ich požehnal a povedal im: ‘Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!’.“.

O tri dni neskôr Dr. Merkmallen priletí do Spojených štátov. V laboratóriu na Americkej univerzite sa stretne s mužom, ktorého považuje za doktora Stevena Sandoza, ktorý bol tým, kto našiel prvý artefakt. Muž sa správa zvláštne a Merkmallen pochopí, že je to podvodník. Keď skutočný doktor Sandoz prichádza do laboratória, na zemi nájde Merkmallenovo mŕtve telo a artefakt je preč.

Skinner poverí Muldera a Scullyovú prešetrením Merkmallenovho zmiznutia. Na základe množstva krvi nájdenej v laboratóriu sa predpokladá, že bol zavraždený, ale telo sa nenašlo. Merkmallen a Sandoz zastávali teóriu zvanú panspermia, podľa ktorej sa život v dávnych časoch na Zem dostal z vesmíru. Keď Mulder vo výťahu uvidí a uchopí do rúk papierový odtlačok povrchu strateného artefaktu, začuje dutý zvuk a ľudské hlasy a prežije krátku periódu sluchovej disonancie. Scullyová sa Muldera vzápätí pýta, čo vlastne chce nájsť potom, ako odhalil sprisahanie členov Syndikátu vykonávajúcich pokusy na ľuďoch, ktorí sú už teraz podľa Scullyovej všetci mŕtvi. „Svoju sestru,“ odpovedá Mulder.

Mulder a Scullyová navštívia Sandozove laboratórium a stretnú sa s doktorom Barnesom, ktorý je v skutočnosti podvodníkom, ktorý chcel oklamať Merkmallena. Barnes urobil kariéru v odhaľovaní náboženských a vedeckých podvodníkov. Keď mu Scullyová ukáže odtlačok artefaktu, Mulder opäť začuje dutý zvuk a ľudské hlasy. Ospravedlní sa a odchádza na chodbu, ale Scullyová si uvedomí, že s ním niečo nie je v poriadku. Barnes Scullyovej povie, že Sandoz je presvedčený, že nápisy na artefakte pochádzajú od mimozemšťanov. Na chodbe Mulder Scullyovej povie, že si myslí, že jeho stav je spôsobený odtlačkom povrchu artefaktu. „Je to len kus papiera,“ povie Mulderovi pochybovačne Scullyová.

Scullyová sa skontaktuje s Chuckom Burksom, expertom, ktorý agentom v minulosti pomohol s dvomi prípadmi. Chuck im povie, že symboly na artefakte sú písmenami indiánskeho jazyka Navajo. Tento fakt spolu s faktom, že artefakt pochádza z Afriky, z celej veci podľa Scullyovej robia podvod. Mulder uvažuje nad tým, že celá vec by sa dala vysvetliť tým, že artefakt má v skutočnosti mimozemský pôvod. Zároveň si myslí, že Barnesovým záujmom je ukryť hocičo mimozemské, čo nedokáže vedecky spochybniť. Mulder opäť vo svojej hlave začuje dutý zvuk a hlasy. Na chodbe Scullyovej povie, že pri rozhovore s Barnesom „vytušil“, že Barnes zabil Dr. Merkmallena. Scullyová chce, aby sa Mulder okamžite podrobil odbornému lekárskemu vyšetreniu. Mulder jej povie, že najskôr jej ukáže, čo Barnes urobil s Merkmallenovým telom. To nakoniec nájdu v byte Dr. Sandoza, ktorý je od vraždy Dr. Merkmallena nezvestný.

Skinnerovi agenti povedia, že telo vyžaruje kozmické galaktické žiarenie, ktoré pochádza z vesmíru a jeho stopy zrejme nesú aj artefakty. Agenti to zistili na základe laboratórnych testov, ktoré Scullyová urobila na naliehanie Muldera. Mulder si myslí, že Sandoz je nevinný a telo bolo do jeho bytu nastrčené, aby to vyzeralo tak, že Sandoz je vrah. Mulder opäť začuje hlasy a Skinnerovi povie, že im niečo zatajuje. Scullyová Muldera rýchlo vyvedie von zo Skinnerovej kancelárie. Myslí si, že Mulderovi sa už celá vec začína vymykať. Opäť na Muldera nalieha, aby zašiel k lekárovi. Mulder Scullyovej povie, že Skinner im nehovorí pravdu. My sa vzápätí dozvedáme, že Skinner tajne svoj rozhovor s Mulderom a Scullyovou nahral na videokazetu, ktorú teraz neochotne odovzdá Alexovi Krycekovi.

Agenti v byte Dr. Sandoza našli aj fotografiu, na ktorej je Sandoz spolu s Albertom Hosteenom (z epizód "Anasazi" 2x25/"The Blessing Way" 3x01/"Paper Clip" 3x02), Indiánom z kmeňa Navajo, ktorý počas druhej svetovej vojny pracoval ako dekódovač zakódovaných správ. Scullyová preto odchádza do Nového Mexika nájsť Alberta. Nájde ho v nemocnici a zisťuje, že Albert umiera na rakovinu. V jeho izbe nájde ďalší papierový odtlačok povrchu artefaktu, na ktorom sú písmená z jazyka Navajo, ktoré Albert preložil ako verš 1:28 z knihy Genezis. Scullyová v nemocnici uvidí Sandoza a uteká za ním. Sandoz jej neskôr povie, že Albert bol jediným prekladateľom, ktorý s ním bol ochotný hovoriť a pomôcť mu. Hovorí jej, že artefakt má na sebe napísaný verš z knihy Genezis. Scullyová nemôže uveriť tomu, že mimozemský artefakt by na sebe mohol mať napísaný verš z Biblie. Albertovi sa zatiaľ nepodarilo zistiť, čo je napísané na ďalšom artefakte, ktorý Merkmallen našiel a teraz ho má so sebou Sandoz. Vraj sú na ňom napísané len náhodné písmená.

Medzičasom Mulder sleduje Barnesa na Americkej univerzite. Snaží sa uňho v kancelárii nájsť artefakt, ale neúspešne. Začuje Barnesov hlas, hoci je od neho Barnes vzdialený na väčšiu vzdialenosť. Sleduje Barnesa von z miestnosti, ale jeho stav sa náhle zhorší, intenzívne ho rozbolí hlava a spadne na schody. Okolo dezorientovaného Muldera ležiaceho na schodoch prejde Krycek, ktorý neskôr pristúpi k Barnesovi a povie mu, že im je súdené byť veľkými priateľmi. Podá mu videokazetu, ktorú má od Skinnera. Scullyová telefonuje Mulderovi, ale namiesto neho sa ozve Diana Fowleyová. Fowleyová dá Mulderovi telefón a Mulder Scullyovej povie, že je doma a je v poriadku. Mulder verí, že artefakt je mimozemský a ak je na artefakte napísaný verš z knihy Genezis, znamená to, že život na Zemi má mimozemský pôvod. Scullyová túto jeho domnienku odmieta akceptovať. Následne Diana Fowleyová z Mulderovho bytu volá Mužovi s cigaretou a povie mu, že jej volal Mulder a bol v nevšednom stave úzkosti. Rozhodne sa zostať u Muldera, lebo chce zistiť, čo s ním je. Muž s cigaretou zatiaľ zloží a započúva sa do slov muža, ktorý hovorí o chystanej mimozemskej kolonizácii Zeme na tajomnom stretnutí viacerých ľudí, ktorí sa rozprávajú o možnostiach zvládnutia tejto krízy.

Albert podstúpi tradičnú liečebnú ceremóniu svojho kmeňa. Scullyovej do Nového Mexika telefonuje Skinner, ktorý ju informuje o Mulderovom zhoršenom zdravotnom stave. Scullyová sa urýchlene vracia naspäť do Washingtonu a kričiaceho Muldera nájde zatvoreného v izbe na psychiatrickom oddelení nemocnice. Dr. Harriman hovorí, že nevedia, čo s ním je, a jeho mozog vyvíja aktivitu v oblastiach, v ktorých ju nikdy predtým nepozorovali. Harriman Scullyovej povie, že Mulder je v takomto stave agresívny a nechce ju k nemu pustiť. Liekmi ho nedokázali uspať a vôbec nevedia, ako mu pomôcť. Keď sa Scullyová rozpráva so Skinnerom, uvedomuje si, že Skinner pozná detaily vyšetrovania, o ktorých zatiaľ nemal vedieť. Diana Fowleyová tvrdí, že Mulder jej zavolal a povedal jej, že je jediná osoba, ktorá mu uverí ohľadom artefaktu. Scullyová Skinnera aj Fowleyovú označí za klamárov a odchádza. V kancelárii Aktov X vzápätí Scullyová začne hľadať skrytú kameru. Kamera tam skutočne je, ale predtým, ako ju Scullyová môže nájsť, jej volá Dr. Sandoz a povie jej, že si uvedomil, čo znamenajú preložené písmená na treťom artefakte – ide o časť mapy ľudskej genetickej štruktúry. Scullyová začuje streľbu a Sandoz sa odmlčí. Práve ho zastrelil Alex Krycek.

V strhujúcom závere tejto epizódy sa Scullyová o 36 hodín neskôr nachádza na pláži v Afrike. Tamojší rybári ju dovedú k ďalšiemu odhalenému artefaktu v piesku so symbolmi na ňom. Tento je však väčší, oveľa väčší. Je to časť obrovskej konštrukcie nachádzajúcej sa v piesku v plytčine. Ide o gigantickú mimozemskú kozmickú loď ...

Pokračovanie nabudúce ...