(pokračovanie predchádzajúcej epizódy)

Skupina maskovaných mužov, ktorých vedie Muž s cigaretou pokračuje v pátraní po Mulderovi, ktorý u seba má mať počítačovú pásku obsahujúcu tajné informácie. Vojaci zbijú Alberta Hosteena a jeho rodinu. Scullyovú, ktorá pri vyhorenom vlakovom vagóne nenašla žiadne stopy, ktoré by ju doviedli k Mulderovi, vojaci zadržia, spovedajú a vezmú jej dokumentáciu k prípadu. No ani Scullyovej ani Mužovi s cigaretou sa Muldera nájsť nepodarí. V FBI sa Scullyová dozvedá, že nadriadení ju načas vylúčili z rád FBI za to, že sa neriadila ich príkazmi. Skľúčená Scullyová navštívi svoju matku. Matke povie, že urobia chybu, keď neuposlúchla svojich nadriadených. Po návrate domov sa Scullyová od Frohikea dozvedá, že polícia na skládke našla telo Mysliteľa, počítačového piráta, ktorému sa podarilo vlámať sa do vládneho počítača a počítačovú pásku s tajnými informáciami potom odovzdal Mulderovi. Scullyová s tým ide za Skinnerom. Myslí si, že Mysliteľa i Muldera zabili tí istí páchatelia. Skinnera však zaujíma jedine počítačová páska.

Havrany lietajúce nad novomexickou púšťou Alberta a jeho rodinu dovedú až k bezvedomému Mulderovmu telu, ktoré ležalo v tuneli v kaňone. Muži ho prenesú pod prístrešok, kde nad jeho telom vykonajú indiánsky rituál, ktorému hovoria Požehnaná cesta. Počas rituálu sa Mulderova duša ocitne na moste spájajúcom svet mŕtvych so svetom živých. V predstavách sa mu prihovoria Muž z Pentagónu i jeho otec, ktorí ho obaja prosia, aby sa nevzdával a veril v hľadanie pravdy a Mulder taktiež uvidí malé hybridné bytosti uzatvorené vo vagóne. Po treťom dni rituálu Mulder znovunadobudne vedomie.

Keďže Scullyová dočasne nie je agentkou FBI v službe, musela pri vstupe do budovy FBI prejsť cez detektor kovu. Ten zapípal, ale strážnik u nej nenašiel nič, čo by mohlo spustiť pípnutie. Pri odchode z budovy ho Scullyová poprosí, aby ju strážnik ešte raz prekontroloval ručným detektorom. Prístroj zapípa neďaleko jej krku. Scullyová ide za doktorom, ktorý jej následne zo šije vytiahne počítačový mikročip. Melissa svoju sestru presvedčí, aby navštívila hypnotizéra Dr. Pomerantza. Počas hypnózy Scullyová hovorí o mužoch, svetlách a siréne.

Po zotavení sa z nedávnej príhody Mulder navštívi svoju matku. Hľadá stopy, ktoré by mu poodhalili viac z toho, na čom a s kým pracoval jeho otec. Nájde fotografiu, na ktorej je jeho otec vyfotografovaný s neznámou skupinou mužov. Mulderova matka tvrdí, že na mená tých ľudí sa už nepamätá.

Na pohrebe Mulderovho otca sa Scullyová spoznáva s Fešákom, ktorý tvrdí, že pracuje pre istú skupinu, ktorá tvorí budúcnosť. Neznámy muž tvrdí, že Mulder je mŕtvy a chce ju varovať, pretože i jej život sa teraz ocitol v nebezpečenstve. Neskôr sa pred svojím bytom Scullyová stretáva so Skinnerom. Spolu mieria na neutrálnu pôdu do Mulderovho bytu, kde podozrievavá Scullyová na Skinnera vytiahne zbraň, lebo si myslí, že ho poslali, aby ju zabil. Zatiaľ v Scullyovej byte Alex Krycek a jeho kolega Luis Cardinal omylom postrelia Scullyovej sestru Melissu. Medzitým ako Scullyová mieri svojou zbraňou na Skinnera sa niekto priblíži ku dverám do Mulderovho bytu. Skinner využije Scullyovej chvíľkovú nepozornosť a vytiahne na ňu svoju vlastnú zbraň.

Pokračovanie nabudúce ...