Každý chce byť pekný. A i vám k tomu môže kozmetická klinita v Chicagu za príslušný poplatok dopomôcť. Pre jednu pacientku sa však cenou za takúto operáciu stane jej vlastný život potom, ako sa Dr. Lloyd pomiatne a na pacientke uskutoční krvavú liposukciu, ktorou jej z tela vysaje krv. Mulder a Scullyová čoskoro zisťujú, že sem boli poslaní preto, lebo doktor sa bráni tým, že ho posadol diabol. Scullyová logicky predpokladá, že za doktorov "výpadok" môžu jeho prášky na spanie, ktorých v poslednom čase bral priveľa. Keď Mulder na podlade operačnej sály objaví pentagram, okultný ochranný symbol, myslí si, že majú čo do činenia s mágiou. Scullyová ako vždy pochybuje. Onedlho sa pomiatne ďalší doktor a o život príde ďalšia pacientka, ktorej doktor laserom prepáli dieru do hlavy. Mulder na jej tele objaví známky pentagramu, ktorý na tele zrejme urobila sestra Waiteová, ktorá pravdepodobne praktizuje bosoráctvo. Dr. Franklin pripúšťa, že sestra Waiteová na klinike pracovala už pred desiatimi rokmi, keď sa udiali podobné úmrtia. Mulder a Scullyová prehľadajú jej dom a vnútri nájdu mnoho objektov spojovaných s bosoráctvom. Waiteová však nie je doma. Tá čaká doma u Dr. Franklina ponorená do vane plnej krvi. S nožom v ruke skočí na Franklina, tomu sa však podarí vyslobodiť sa a zavolá pomoc. Predtým, ako ju môžu agenti vypočuť Waiteová umrie veľmi bolestivou smrťou: zo žalúdku vyvráti snáď stovky špendlíkov. Mulder hovorí, že ide o klasický prípad úmrtia spôsobeného mágiou. Waiteová chcela chrániť pacientov. Ale pred kým alebo pred čím? Možno pred Dr. Franklinom, ktorého vidíme ako s úsmevom na tvári levituje nad svojou posteľou. Mulder si spojí dve a dve dohromady a uzatvára, že Franklin praktikuje nebezpečnú čiernu mágiu. Pomocou modernej chirurgie a mágie sa mu pred desiatimi rokmi podarilo uniknúť stíhaniu tak, že si zmenil tvár. Teraz sa o to zrejme pokúsi znovu. Mulder prichádza príliš neskoro. Franklin už dokonal svoje dielo. Na podlahe chirurgickej sály leží jeho bývala tvár --- a onedlho v Los Angeles na tamojšej kozmetickej klinike privítajú nového doktora --- šarmantného Dr. Hartmana.