Medzinárodné letisko v Mumbaji v Indii. Z taxíku vystúpi mohutný muž pán Potocký a mieri do letiskového terminálu. Tam naňho zo zeme zazerajú miestni žobráci a prosia ho o almužničku, pričom k nemu s nádejou vystierajú svoje prázdne dlane. Pán Potocký ich ignoruje a mieri k pultu, na ktorý položí svoj pas. Colník mu ho opečiatkuje a pán Potocký kráča na toaletu. Cestou tam za sebou začuje zvuk vŕzgajúcich koliesok. Potocký sa pozrie popod seba a uvidí malinkého beznohého žobráka, ktorý sa pohybuje na drevenej doske s vŕzgajúcimi kolieskami. Pán Potocký ho ignoruje a kráča ďalej, no nepríjemný vŕzgavý zvuk za sebou začuje opäť. Beznohý žobrák sa mu drží v pätách. Pán Potocký sa načiahne po svojej peňaženke a vytiahne peniaze. Pustí ich do nastavenej žobrákovej ruky. Žobrák však zjavne nedostal to, čo chcel. Pán Potocký odchádza a žobrák almužnu upustí na zem. Neskôr pán Potocký sedí v kabínke na toalete. Miestnosťou s toaletami sa rozľahne známy vŕzgavý zvuk. Popod dvere sa do kabínky načiahne žobrákova ruka. Žobrák sa prisunie bližšie. V priebehu pár okamihov Potockého zdrapne za jeho nohy a začne ho popod dvere ťahať von z kabínky. O niekoľko hodín neskôr po príchode do Washingtonu sa pán Potocký ubytuje v hoteli. Poslíček mu ukáže jeho izbu, no Potocký si ho vôbec nevšíma a preto poslíček izbu opúšťa, pričom vidíme, že žobrákova doska s vŕzgajúcimi kolieskmi je súčasťou Potockého batožiny. Pán Potocký sa posadí na posteľ. Cez nohavice mu začne presakovať krv. Od krvi sa zakrvaví celý okraj postele, na ktorej sedí. Krvou sa mu následne podlejú i jeho oči a Potocký pomaly prestane dýchať.

Doggett je už na mieste, keď nasledujúce ráno do izby prichádza Scullyová. Doggett Scullyovú informuje o tom, čo už vie. Hugh Potocký je po smrti. Slúžka našla jeho telo 20 minút potom, ako izbu opustil poslíček. Nenašli sa žiadne známky násilného vstupu do miestnosti a toxikologické testy vylúčili možnosť, že Potocký umrel na nejakú vzácnu exotickú nemoc. Čokoľvek sa v izbe stalo, stalo sa to veľmi rýchlo. "Takže tým chcete povedať, že v podstate nikto nič nevie," reaguje Scullyová. "A práve preto sem poslali práve vás, predpokladám," odpovedá Doggett. Ukáže jej krvavý odtlačok detskej ruky na posteli. Obaja agenti sú si istí, že Potockého rozhodne nezabilo žiadne dieťa. Zatiaľ na základnej škole v Marylande sa riaditeľka pani Holtová rozpráva s pánom Burrardom, ktorého plánuje prijať za nového školníka. Pán Burrard má na tvári nepatrný úsmev, keď ho však kamera zaberie opäť, vidíme, že v skutočnosti ide o beznohého žobráka z úvodu epizódy. Scullyová pri pitve zisťuje masívnu traumu v brušnej oblasti Potockého tela od žalúdku až po črevá. Potocký do Indie lietaval pravidelne a preto si Doggett myslí, že to bol drogový díler, ktorý prenášal drogy alebo opiáty priamo vo svojom tele a po ceste na miesto určenia ho niekto zabil a drogy mu vyrezal priamo z jeho tela. Scullyová uznáva, že ide o dobrú teóriu, no v tele by potom boli badateľné stopy po drogách a navyše ona zistila, že telo vykazuje známky toho, že smrť nastala pred 24 až 36 hodinami, čo by znamenalo, že Potocký bol mŕtvy už predtým, ako opustil Indiu. Na toto už Doggett vysvetlenie nemá.

Ku škole na svojej kolobežke prichádza šiestak Quinton. Siedmak Trevor ho zhodí z jeho kolobežky a Quintona to nahnevá. Bitke zabráni Quintonov otec, ktorý svojho syna odvedie preč. Všetko to vidí nový školník pán Burrard. Keď ho kamera zaberie znovu, na jeho mieste vidíme na svojej doske sedieť beznohého žobráka, ktorý sa uprene pozerá na Quintona. V Ústredí FBI Doggett Scullyovej prinesie správu o tom, že prednedávnom v Indii došlo k podobnému úmrtiu ako v prípade pána Potockého. Scullyová si všimne niečo veľmi podozrivé. Medzi váhou uvedenou na novom pase mŕtveho muža a váhou jeho mŕtveho tela je rozdiel viac ako 13 kilogramov. Vyzerá to tak, že niečo vstúpilo do tiel oboch mužov a neskôr to ich telá samovoľne opustilo. Niečo veľmi malé, s malými rukami, niečo, čo sa takto premiestňuje z miesta na miesto. Doggett si musí sadnúť a porozmýšľať nad tým, čo práve Scullyová povedala. Jej teória mu nesedí. Scullyová mu rozumie, vie, že svoj predpoklad nemá čím podložiť, ale dôkazy napovedajú práve tomu, čo práve povedala. Doggett jej však pripomenie, že nevysvetlila ešte jednu vec: ako je možné, že Potocký umrel už v Indii a potom v pohode nasadol do lietadla a ubytoval sa vo washingtonskom hoteli. Scullyová nevie. Quintona doma zatiaľ prebudí vrzgotavý zvuk. Vo svojej izbe uvidí beznohého žobráka. Zakričí na svojho otca, ten mu však povie, že to bol len sen. Quinton si znovu ľahne do postele a jeho otec schádza dolu pozerať televíziu, kde už naňho čaká beznohý žobrák. Quinton začuje výkrik a schádza dolu, kde nájde svojho otca mŕtveho s očami podliatymi krvou.

Quinton neskôr Scullyovej povie, že vo svojej izbe videl malého mužíka bez nôh. To sedí s Doggettovými zisteniami, keďže v chlapcovej izbe našiel odtlačky rúk, ktoré sa zhodujú s odtlačkom nájdeným v Potockého izbe. No nesedí to so Scullyovej teóriou, keďže neznámy muž sa do domu nedostal v tele žiadneho človeka, ale cez okno. Scullyová priznáva, že i útok na Quintonovho otca bol odlišný. Nenašla sa žiadna krv vytekajúca z jeho tela, iba jeho oči boli celé podliate krvou následkom prasknutých krvných žiliek. Koroner odhadol, že Quintonov otec umrel na mozgovú embóliu. Zrazu si Scullyová niečo uvedomí - zrejme ide len o začiatočné štádium celého procesu. Scullyová rýchlo opúšťa dom a mieri do márnice. Tam odkryje plachtu z tela Quintonovho otca. Muž má vypuklé brucho tak ako tehotná žena. Scullyová si dá na oči okuliare a na ruky rukavice a na stolík vedľa seba pre istotu položí svoju zbraň. Skalpelom zareže do brucha a rez vedie zdola nahor. V bruchu spolu so Scullyovou zaregistrujeme pohyb. Scullyovú to vyplaší, ustúpi a zhodí stolík za sebou, na ktorom mala položenú svoju zbraň. Z veľkého brucha sa vynorí malá ľudská ruka. Scullyová sa načiahne po svojej zbrani, nájde ju a keď sa znovu obráti ku stolu, v bruchu Quintonovho otca je veľká diera a bytosť je preč. Scullyová začne opatrne prehľadávať miestnosť. Na zemi si povšimne stopu krvi ohraničenú odtlačkami krvavých rúk. Stopa vedie k šatníku. Scullyová ho otvorí, vnútri však nič nie je, preto Scullyová mieri k telefónu, ktorý práve začal zvoniť. My však vidíme, že šatník nie je prázdny, tak ako to videla Scullyová, ale vnútri sa ukrýva beznohý žobrák.

Zatiaľ na základnej škole pán Burrard zo svojej miestnosti vyberá vedro s mopom na upratovanie. Z diaľky ho sleduje Trevor a na chvíľu sa mu zazdá, že tam pán Burrard vôbec nie je. Zazvoní však zvonček a Trevor musí do svojej triedy. Pri odchode ho sleduje beznohý žobrák. Do kancelárie Aktov X medzičasom Scullyová zavolala Chucka Burksa, ktorý agentom občas vypomáha s prípadmi. Scullyovej a Doggettovi povie o fakíroch, askétoch, ktorí si sami ubližujú s cieľom dosiahnutia vyššej formy existencie. Fakíri známi ako "Siddhi" svoje vedomosti dedia z generácie na generáciu. Obzvlášť vyvinuté majú duševného schopnosti, svojím vedomím dokážu ovládať realitu a manipulovať s ňou. Chuck potvrdí Scullyovej domnienku, že by dokázali človeka presvedčiť, že mu len tak zmiznú priamo spred očí. Doggett sa Chuckovi vysmeje do tváre a odchádza. "Je ťažké uveriť hocičomu, čomu človek nerozumie," hovorí Chuck Scullyovej, ktorá mu prisvedčí. Trevor v ten večer prichádza za Quintonom k nemu domov. Tvrdí, že vie, kto zabil jeho otca. Scullyová po istom prieskume zavolá Chuckovi opäť. Zídu sa v kancelárii Aktov X, tentoraz bez Doggetta. Scullyovú niečo trápi. Chuckovi tvrdí, že sa snaží k prípadu zaujať taký postoj, aký by k nemu zaujal Mulder. Premýšľala a pýta sa, či ich viera fakírom dovoľuje využívať ich výnimočné schopnosti k tomu, aby vraždili. Chuck tvrdí, že vražda by znamenala hrubé porušenie ich viery a narušila by základy ich života a mohla by narušiť i pokoj ich večnej duše. Preto Scullyová myslí, že páchateľa, ktorého hľadajú zviedla z cesty ničivá túžba po pomste. Chuckovi ukáže kópiu istých indických novín, v ktorých sa píše o nehode v americkej chemickej továrni v Indii, pri ktorej pri úniku jedovatého plynu prišlo o život 118 ľudí, čo bola väčšina obyvateľov maličkej indickej osady. Scullyová po celonočnom preverovaní obetí tejto tragédie narazila na 11-ročného chlapca, ktorý bol tiež medzi obeťami a ktorého otec patril do miestnej kasty posvätných mužov žobrákov. Obaja s Chuckom však nevedia, prečo tento muž zabil ľudí, ktorých zabil.

Trevor zatiaľ po ulici kráča domov a za sebou začuje vrzgotavý zvuk žobrákovej pohyblivej kolieskovej dosky. Keď sa však Trevor obráti nikoho za sebou nevidí. Keď vrzgot pokračuje ďalej Trevor sa pustí bežať. My vidíme, že Trevora skutočne sleduje beznohý žobrák. Trevor pribehne domov, kde ho zastaví jeho matka. Vyplašený Trevor jej radšej nič nepovie a uteká na zadný dvor. Jeho mama sa ponáhľa za ním a na dne bazénu vzadu uvidí jeho mŕtve telo. Matka pohotovo skočí do bazénu a načiahne sa za svojím synom, no keď ho obráti vidí, že je to beznohý žobrák, ktorý sa na ňu pozerá nepriateľským pohľadom. Po náleze jej mŕtveho tela Doggett zapochybuje o tom, že jej vražda má spojitosť s vraždami, ktoré vyšetrujú. Napriek tomu, že má oči podliate krvou, je jasné, že v jej tele nič nie je. Doggett si myslí, že Scullyová vidí veci, ktoré chce vidieť. Scullyová je jeho postojom mierne zaskočená. Doggett jej vytkne to, že k prípadu zavolala experta, ktorý žiadnym expertom nebol, že sa sama rozhodla prehliadnuť určité dôkazy a že kvôli jej prístupu nielenže nepoznajú spôsob, akým vrah vraždí, ani jeho motív, ale ani nevedia, ako ho chytiť. Scullyová ho nabáda k tomu, nech si zachová otvorenú myseľ, no on tvrdí, že kvôli tomu musí na druhú stranu zatvárať svoje oči. Scullyová trvá na tom, že ortodoxný prístup im teraz nepomôže. Doggett ju nepočúva a odchádza. K bazénu prichádza Trevor, ktorý sa práve vrátil domov. Scullyová mu povie o úmrtí jeho mamy. Trevor sa jej prizná, že ho sledoval malý mužíček. Na základe jeho výpovede Scullyová zatkne pána Burrarda. Doggett naňho dáva pozor na policajnej stanici. Prichádza Chuck Burks a Doggett mu povie, že Scullyová už odišla potom, ako jej Burrard po hodinách vypočúvania nepovedal ani len slovko. Chuck je fascinovaný. Kamerou začne snímať Burrarda sediaceho vo vypočúvacej miestnosti a nabáda Doggetta nech sa pozrie s ním na to, čo kamera ukazuje. Kamera totižto ukazuje len prázdnu stoličku tam, kde oni obaja vidia na stoličke sedieť pána Burrarda. Obraz z kamery a realita sa nezhodujú. Doggett je zmätený, no rýchlo pochopí, že ak Burrard nie je s nimi, môže byť prakticky hocikde.

Scullyová prichádza k Trevorovi. Jeho otca požiada o to, či by Trevorovi nemohla položiť ešte zopár ďalší doplňujúcich otázok. Otec súhlasí, čoskoro však zisťuje, že Trevor nie je hore vo svojej izbe. Scullyovej volá Doggett a povie jej o tom, že podozrivý im ušiel. Riaditeľka spolu s učiteľkou uvidia pána Burrarda naspäť v práci v škole. Učiteľka ide rýchlo volať Scullyovej, lebo práve ona ho do školy prišla zatknúť. Beznohý žobrák sa zatiaľ zasunie do svojej miestnosti. Všetko to vidí Quinton. V miestnosti na žobráka už čaká Trevor, ktorý naňho vyleje chemikáliu, no chemikália sa rozleje po zemi. Žobrák je preč. Quinton na chodbe vidí, že žobrák opúšťa svoju miestnosť. Quinton sa rýchlo schová do prázdnej triedy, kde sa snaží otvoriť okno, no žiadne z okien sa otvoriť nedá. Za jedným oknom Quinton uvidí Trevora, ktorý naňho kričí, aby rýchlo utekal preč z triedy. Žobrák sa v tom momente objaví za Quintonom. Trevor uteká po pomoc. Vydesený Quinton strhnulo stojí na mieste. Do triedy vstúpia Scullyová a riaditeľka. Obe vidia v triede Quintona spolu s Trevorom. Quinton tvrdí, že sa pred ním nachádza malý mužíček. Riaditeľka si myslí, že chlapci sa rozhodli zažartovať si, no Scullyová vytiahne svoju zbraň. Trevor sa obráti ku Scullyovej. "Zastreľte ho!" prosí neistú Scullyovú vystrašený Quinton. Ku škole prichádza vo svojom aute Doggett. Začuje výstrely. Doggett vbehne do triedy a pýta sa Scullyovej, čo sa stalo. Scullyová s plačom triedu opúšťa. Doggett sa pozrie na mŕtvu postavu na zemi. Je to beznohý žobrák.

Scullyová neskôr Doggettovi povie, že zastrelila malého chlapca. Doggett namieta, že to nie je pravda, ona však tvrdí, že v momente, keď vystrelila, strieľala na malého chlapca. Neriadila sa tým, čo videli jej oči. Doggett sa jej pýta, prečo potom vystrelila. Scullyová tvrdí, že nevidela to, čo videl Quinton. V tom okamihu si uvedomila, že akokoľvek sa snaží, nevidí to, čo by videl Mulder. V očiach sa jej objavia slzy. Trápi ju, že Mulder k jednotlivým prípadom dokázal pristupovať bez predsudkov, no ona to jednoducho nedokáže. Slzy jej začnú stekať po tvári. Doggett nevie, čo si o prípade má myslieť. Nedáva to zmysel. "Dáva. Dáva to zmysel," šepká Scullyová.

O dva týždne neskôr na letisku v Mumbaji v Indii okolo žobrákov kráča urastený Američan. Medzi žobrákmi má svoje miesto i beznohý fakír, ktorý si práve vyhliadol ďalšiu obeť.