Prach a hmlu vznášajúcu sa nad vidieckou cestou v okrese Helena v Montane rozvíri UFO žiariace prekrásnym jasným bielym svetlom letiace nízko nad cestou zahalenou to neprehliadnej nočnej tmy. V tesnom závese za UFO-m sa cestou vo svojom aute ženie mladík Richie (ktorého poznáme z epizódy "Requiem"). V ruke drží chvíľku fotoaparát, ktorým urobí pár fotiek, následne uchopí ručný kazeťák a páske v ňom zverí svoje pocity, pričom zároveň druhou rukou šoféruje auto. Jasné svetlo vo chvíľke zmení smer svojho letu o 90 stupňov, čo nedokáže žiadne známe lietadlo a následne zmizne za neďalekým kopcom. Richie zastaví svoje auto, vystúpi a uteká na kopec. Kým sa mu podarí nastaviť film do fotoaparátu UFO sa vznesie nízko ponad zem a záhadne zmizne. Richie si dolu pod kopcom všimne postaršieho muža. Muž začne utekať a Richie sa pustí bežať za ním, avšak zakopne a spadne na zem. Keď sa obzrie poza svoj chrbát, na zemi uvidí ležať telo mladej ženy --- telo mladej ženy, ktorú pozná.

Doggett kvôli niečomu Scullyovú zavolal do kancelárie Aktov X. Hovorí, že bude radšej, ak jej o tom povie priamo Skinner. V jeho kancelárii Skinner Scullyovej povie o pozorovaní neidentifikovaného lietajúceho objektu v Montane. Mladý muž pozoroval UFO, ktoré neskôr záhadne zmizlo a muž tvrdí, že potom na vlastné oči uvidel mimozemšťana. Keď jej Skinner prezradí meno mladíka, Scullyová znervóznie. Pýta sa ho, či to má niečo spoločné s Mulderom. Skinner jej povie, že Richie našiel Teresu Hoeseovú, ktorú uniesli noc predtým ako uniesli Muldera. Život jej však teraz visí na vlásku. Scullyová, Doggett a Skinner teda vzápätí odlietajú do Montany, kde im Teresin lekár povie, že za 12 rokov praxe ešte nikoho v jej stave nevidel. Normálne by už Teresa bola dávno mŕtva a doktor sa bojí toho, že jediné, čo ju drží pri živote je blaho jej dieťaťa, po ktorom sa v noci pýtala. Scullyová je otrasená pohľadom sa jej rozrezané telo. Má rozrezané líca, hrudník a niekto jej odobral tkanivo z vnútorných orgánov, navyše jej vŕtali do ústnej dutiny. Scullyová sa pýta na implantáty, tie však v jej tele nenašli. Ako možného podozrivého agenti neskôr vypočujú i Richieho. Ten tvrdí, že na základe správ z internetového chatu sem prišiel hľadať svojho kamaráta Garyho, ktorého UFO unieslo v Oregone. Doggett sa Richieho pýta na mimozemšťana, ktorého videl. Na základe analýzy stôp dolu pod kopcom sa Richieho pýta, či už niekedy počul o mimozemšťanovi, ktorý chodí obutý v značkových teniskách. Doggett sa takýmto postupom snaží zistiť pravdu, ale Scullyová mu neskôr vyčíta, že jednoducho odmieta uveriť tomu, že Terese nemuseli ublížiť ľudia, ale niekto úplne iný. No Doggett má väčšie obavy zo Scullyovej, ktorá síce chce nájsť Muldera, ale zároveň sa bojí toho, čo nájde. Po zlom sne, ktorý ju prebudil zo spánku v jej motelovej izbe, v ktorom videla Muldera nejaviaceho známky života Scullyová prichádza za Skinnerom do jeho izby. "Čo ak je mŕtvy?" pýta sa. Skinner sa oblečie a pripojí sa k nej na parkovisku, kde sa Scullyová pozerá na jasnú nočnú oblohu plnú hviezd. Skinnerovi povie o tom, ako sa raz s Mulderom bavili o hviezdach a o vesmírnom jase. Niektoré hviezdy už dávno neexistujú, ale ich žiara ešte stále putuje vesmírom. Vidíme ju na oblohe i dávno potom, ako hviezda zanikne. Možno to je jediná vec, ktorá jestvuje naveky. Mulder tvrdil, že práve tam hore nachádzajú naše duše odpočinok. Scullyová teraz dúfa, že mal pravdu. Skinner ju odrádza od toho, aby myslela na najhoršie, Scullyová si však nemôže pomôcť a musí myslieť i na to. Do nemocnice, v ktorej leží Teresa prichádza liečiteľ Jeremiáš Smith (z epizód "Talitha Cumi"/"Herrenvolk"). Morfuje do podoby lekára, ktorý má Teresu na starosti a sestričke nariadi, aby zabezpečil jej čo najrýchlejší prevoz do inej nemocnice. Vidíme, že Jeremiáš má obuté značkové tenisky.

Ráno Scullyovú i Skinnera Doggett telefonicky zavolá na miesto, kde Richie našiel Teresu Hoeseovú. Je tam s ním i zvláštna agentka Monica Reyesová, s ktorou v minulosti Doggett pracoval na prípade a ktorá sa teraz špecializuje na zločiny s ritualistickým podtónom. Reyesová tvrdí, že zranenia na Teresinom tele zodpovedajú okultnému trýzneniu. Takisto vie, že všetci unesení neoblomne verili v existenciu mimozemšťanov. Preto podľa nej mohli patriť do UFO kultu a verili v cestu nebeského spasenia. Scullyová je pochybovačná, neverí tomu, že členovia kultu, ak by vôbec nejaký existoval, by Teresu nechali bez pomoci na poli umrieť. Reyesová tvrdí, že cíti, že Teresa ešte stále žije. Scullyová odkráča preč, dostihne ju však Doggett a snaží sa ju presvedčiť, že táto teória dáva zmysel. Scullyová však vie, že táto teória nevysvetľuje to, ako mohli doktora, ktorý sa staral o Teresu svedkovia vidieť na dvoch miestach naraz. Doggett vraví, že ak Scullyová naráža na ďalšieho mimozemšťana schopného meniť svoju podobu, tak v tomto bode ich ich názory rozdeľujú. "Tak si užite svoju novú spoločnosť," vyzve Doggetta Scullyová a odkráča preč.

Do vidieckeho sídla skladajúceho sa z niekoľkých združených budov prichádza asi 30-ročný muž menom Absalom. Vnútri je už Jeremiáš Smith, ktorý sa stará o Teresu. Tvrdí, že prišli na poslednú chvíľu. Jeremiáš s blaženým výrazom na tvári položí svoju ruku na Teresino čelo. Rany na jej tvári i celom tele jej začnú jedna po druhej miznúť. V nemocnici sa Scullyová opäť stretáva s Monicou Reyesovou. Tá sa sem prišla pozrieť na röntgenové snímky Teresinho tela. Hľadá implantáty. Scullyová nerozumie. Až doteraz si myslela, že Reyesová v existenciu mimozemského fenoménu neverí. Reyesová však namieta, že netvrdí, že neverí. Voči prípadom zaujíma otvorený postoj. Práve preto ju v pobočke FBI v New Orleanse považujú na akúsi čiernu ovcu --- kvôli jej viere v "isté" veci a kvôli jej špirituálnym sklonom. Tvrdí, že je vnímavá voči pocitom ľudí okolo seba. Scullyová sa jej pýta, či cíti niečo ohľadom Muldera. Reyesová však Muldera nepoznala a nič necití, na druhú stranu však cíti Scullyovej strach. Radí Scullyovej, že strach jej Muldera nájsť nepomôže. "Skúste a otvorte sa," vyzve Reyesová Scullyovú. Keď neskôr Reyesová šoféruje svoje auto, nedokáže odolať sa načiahne sa po cigaretách značky Morley, ktoré fajčí jednu za druhou. Jej autu náhle vypadne motor a užasnutá Reyesová vidí, ako nočnou oblohou pred ňou manévruje jasné svetlo. Obráti svoje auto a mieri za svetlom, ktoré medzitým kleslo k zemi a zmizlo. Na miesto prichádza pickup, z ktorého vystúpia Jeremiáš a Absalom. Na zemi nájdu telo nahého muža, ktoré naložia dozadu do auta a uvidia, ako sa k nim blíži Reyesová. Tá sa ich snaží zastaviť, no muži rýchlo nasadnú do auta a odchádzajú preč. Reyesová ich chce vo svojom aute prenasledovať, no neďaleko nájde na zemi ležať ďalšie mŕtve telo.

Je to telo mladíka Garyho, Richieho priateľa. Do márnice vstúpi Richie a Scullyová mu povie, že môže ísť domov, lebo nie je ich podozrivým. Richie chvíľu váha, no potom odchádza. Scullyovej sa z ľútosti v očiach objavia slzy. Skinner chce, aby pitvu nechala na niekoho iného, no Scullyová trvá na tom, že je v poriadku a urobí to sama. Vonku sa k Doggettovi pripojí Reyesová. Vie, že Doggett myslí na to, čím Scullyová teraz prechádza, čo cíti a čoho sa bojí. Doggett od nej chce, aby minulosť nechali minulosťou, no Reyesová tvrdí, že to bol i jeho strach vtedy, keď tri dni hľadali jeho syna, strach z toho, čo nakoniec našli. Doggett zneistie a Reyesová mu rozumie. To preto je Doggett odhodlaný Muldera nájsť nažive. "To práve preto tu nemôžem len tak postávať a počúvať všetky tie hlúposti o mimozemšťanoch," namieta Doggett. Reyesová však vie, čo videla. Na základe poznávacej značky auta, ktorú si všimla zistila, že auto, v ktorom dvaja muži odišli patrí mužovi, ktorý si hovorí Absalom. Je to vodca apokalyptického kultu, ktorý nedávno predpovedal, že s príchodom nového tisícročia nastane mimozemská invázia našej planéty. Keď sa jeho predpovede nenaplnili pokračoval s rôznymi podvodmi a teraz vlastní farmu nachádzajúcu sa na miestnom vidieku.

Na farme zatiaľ skupinka ľudí sedí vonku okolo ohňa a jedia polievku. Prichádza Jeremiáš a Absalomovi povie, že sa musia schovať dovnútra a nemôžu "im" dovoliť, aby "ho" našli. Farmu vzápätí obsadia agenti úderného tímu FBI. Ľudia na farme, o ktorých sa Jeremiáš s Absalomom starali začnú zúfalo kričať o pomoc. Scullyová vnútri v budove nájde posteľ obostretú plastickými plachtami, na ktorej leží teraz už zdravá Teresa. Je vydesená, práve sa prebudila a nevie, čo sa okolo nej deje. Skinner zadrží Absaloma a neskôr ho agenti vypočúvajú. Absalom trvá na tom, že nevie vysvetliť prečo ani ako sa to deje, vie len kde. Unesených vracajú jedného po druhom. Vyložia ich tu akoby boli len nejakým odpadom. On im iba pomáha. Doggett si myslí opak a podľa neho práve Absalom ublížil Terese. Scullyová Doggetta preruší a od Absaloma chce, aby jej vysvetlil prečo mimozemšťania unesených vracajú s poraneniami, ktoré im spôsobili, keď doteraz to nikdy tak nerobili. Absalom jej vysvetľuje, že sa nakoniec ukázalo, že vo svojich predpovediach mal pravdu, lebo takto sa to začalo diať len teraz s príchodom nového tisícročia. Scullyová sa ho pýta na kamery všade okolo a Absalom vraví, že sú tu preto, aby sa tu unesení cítili bezpečnejšie, pretože majú strach z toho, že ich znovu unesú. Scullyová pochopí, že pred ňou sedí muž, ktorý vložil všetko do toho, aby pomohol ľuďom, ktorý stratili úplne všetko a teraz sa nedokážu vrátiť do spoločnosti, v ktorej predtým žili a ktorá ich teraz vníma ako pomätencov. Scullyová vytiahne Mulderovu fotku a pýta sa Absaloma či nepozná muža na fotke. Absalom po chvíľke, ktorá sa Scullyovej zdá ako večnosť záporne pokrúti hlavou. Neskôr večer Scullyová vstúpi do svojej motelovej izby. Pred oknom uvidí stáť Muldera. Okolo jeho tela vidíme modrú žiaru. Niekto zaklope na dvere a keď sa Scullyová obráti, Mulder je preč. Za dverami stojí Monica Reyesová. Zistila niečo dôležité.

Jedna kamera zachytila ako Jeremiáš spolu s Absalomom do auta nakladali nejaké telo. Nedá sa povedať o aké telo ide, no Scullyová Jeremiáša spoznáva a tvrdí, že Mulder veril tomu, že Jeremiáš dokáže liečiť zranených --- tak ako vyliečil Teresu Hoeseovú. Iná kamera zachytila to, ako Jeremiáš zmenil svoju podobu na Doggetta. Scullyová tvrdí, že sa rýchlo musia vrátiť na farmu. Tam si Scullyová pomedzi unesenými všimne muža, ktorý akoby k nim nepatril. Vyzve ho, aby šiel s ňou. Vypočúva ho, no muž tvrdí, že nevie, o čo jej ide. Scullyová nalieha, že vie, kto muž je. V miestnosti je s ňou i Reyesová, no niekto zaklope na dvere a Reyesová odchádza a keď sa Scullyová obráti, sedí pred ňou Jeremiáš Smith. Tvrdí, že takýmto postupom ho odhalí a tak všetkých unesených vystavuje veľkému nebezpečenstvu, lebo on je jediným, kto im pomáha. Scullyová sa ho trasúcim sa hlasom pýta kde je Mulder. Jeremiáš tvrdí, že i jemu chcel pomôcť. Do miestnosti vstúpi Skinner. Niečo sa stalo. Scullyová sa opäť pozrie na Jeremiáša Smitha. Ten zmenil svoju podobu na Absaloma a je vidieť, že má strach. "Musíte ma ochrániť," vraví. Scullyová podíde ku Skinnerovi a Reyesovej. Skinner jej ticho povie, že našli Muldera. Scullyovej sa oči zalejú slzami. Spolu so Skinnerom a Reyesovou pribehnú na pole, kde iní agenti spolu s Doggettom obkolesili telo ležiace na zemi. Doggett chytí Scullyovú a fyzicky jej zabráni, aby bežala až k telu. "Je zranený? Je zranený?? Ako veľmi mu ublížili???" zúfalo sa pýta Scullyová. Doggett ju stále drží, ale Scullyová sa mu vyšmykne a uteká k Mulderovi ležiacemu na zemi. Má dorezanú tvár a jeho studené telo je zakryté dekou. Je mŕtvy. Scullyová sa so zničeným výrazom na tvári neveriacky skloní k nemu na zem. Doggett vzpierajúcu sa Scullyovú začne ťahať preč od tela, no Scullyová zúfalo kričí, že Mulder potrebuje pomoc. Doggett vraví, že už je neskoro. "Potrebuje pomoc!" zúfalo kričí Scullyová a uteká preč. Najrýchlejšie ako len vie uteká cez les. Nad scénou sa rozlieha prekrásna hudba. Scullyová pribehne na čistinku, z ktorej vidí, ako sa nad farmou vznáša obrovské UFO. Zostúpi z neho lúč svetla osvetľujúci celú farmu. Scullyová rýchlo vbehne do trasúcej sa budovy, v ktorej sa ozývajú zúfalé výkriky k smrti vystrašených ľudí vnútri. Je neskoro. Budova sa prestane otriasať a svetlo zmizne. Vydesená Scullyová beží do miestnosti, v ktorej sa rozprávala s Jeremiášom Smithom. Nikto tam nie je. Jeremiáš je preč. Zničenej Scullyovej sa nekontrolovateľne podlomia nohy a s plačom padne na kolená. "Toto nemôže byť pravda!" kričí. Už je však naozaj neskoro.

Pokračovanie nabudúce ...